Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, увеличивая поборы и оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или страшными казнями.
Недовольство растёт, и жители готовы на отчаянный шаг — просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те помнят предательство и не спешат вступать в контакт. Двести лет они избегали людей, защищая свой покой, и теперь не верят в искренность их намерений.