Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Вместо того чтобы дать ему разобраться, руководство временно отстранило его от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не вышло: браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказались не меньшей угрозой, чем враги из прошлого. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.